พันธนาการรักเทพอสูรมุกฮยอน

อาณาจักรฮยอนฮวาดินแดนที่รุ่งเรืองมานับพันปีภายใต้การปกครองร่วมกันของกษัตริย์มนุษย์และ'ฮยอนมู'หนึ่งในสี่สัตว์เทพประจำทิศ ทว่า'จินฮอน'ผู้กุมอำนาจบนบัลลังก์กลับปรารถนาจะสร้างประเทศที่ปกครองโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียว เขาจึงวางแผนช่วงชิงพลังของสัตว์เทพ'มุกฮยอน'มาเป็นของตน แต่แผนการนั้นกลับต้องหยุดชะงักลงเพียงเพราะการปรากฏตัวของ'จาฮยอน' 'ยอนฮวี'คือชายหนุ่มผู้มีความสามารถโดดเด่นจนสอบได้ที่หนึ่งในการสอบจอหงวน ทว่าในฐานะลูกนอกสมรส ความเก่งกาจของเขากลับกลายเป็นหนามยอกอกของผู้เป็นพ่อ เขาถูกพ่อแท้ๆ วางยาพิษเพียงเพราะไม่อยากให้เขาเด่นเกินหน้าลูกเมียหลวง ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต ความปรารถนาที่อยากได้รับความรักพอกับความแค้นที่สุมอกส่งไปถึงมุกฮยอน สัตว์เทพตอบรับเสียงเพรียกนั้น มุกฮยอนนำวิญญาณของยอนฮวีมายังวังหลวง ช่วงชิงชื่อในฐานะมนุษย์ของเขาไป แล้วมอบนามใหม่ให้ในฐานะสัตว์เทพว่า'จาฮยอน'เพื่อพันธนาการเขาไว้ข้างกายตลอดกาล...